Chi siamo
Siamo un team di Private Banker nato da una visione condivisa: offrire un servizio di consulenza patrimoniale e gestione dei risparmi improntato al modello della banca d’affari e costruito su solide fondamenta tecniche – maturate in anni di esperienza nel cuore delle finanza e attraverso studi approfonditi – ma anche su passione, trasparenza, ascolto e spirito di squadra.
Un gruppo di esperti al servizio delle esigenze della clientela privata, per garantire soluzioni su misura e un valore che durerà nel tempo.
Eugenio Ceresole
La finanza è una passione di famiglia: mio padre, agente di cambio, mi ha trasmesso l’interesse per numeri, valutazioni e strategie aziendali. La mia lunga esperienza nella gestione di clienti istituzionali presso primarie banche d’affari internazionali tra Londra e Milano mi ha spinto a sviluppare un modello di private banking innovativo, che unisce tradizione e modernità, flessibilità, trasparenza e tecnologia avanzata, per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.
Eleonora Anni
Punto di riferimento nella relazione con il cliente, Eleonora combina precisione operativa e sensibilità relazionale. In Visionance segue con cura ogni fase del servizio, garantendo continuità, affidabilità e un’esperienza impeccabile per ogni cliente.
Pietro Bullian
Professionista con forte orientamento ai mercati finanziari e alla costruzione di portafogli efficienti, Pietro unisce rigore analitico e visione strategica. All’interno di Visionance contribuisce allo sviluppo di soluzioni d’investimento su misura, con un approccio attento al rischio e alle dinamiche macro.
Cosa facciamo
La nostra consulenza è pensata per soddisfare ogni esigenza patrimoniale dei nostri clienti, siano essi individui o imprese. Per questo partiamo dal far emergere bisogni, aspettative e priorità di ognuno in quella che è una sfera estremamente privata e spesso trascurata. Eseguiamo un’analisi accurata dello stato patrimoniale attuale per poi arrivare a esplorare tutte le leve di ottimizzazione: dalla protezione degli asset alla pianificazione fiscale e successoria, dai servizi bancari ai finanziamenti immobiliari.
La nostra offerta di servizi è ampia, ma il nostro focus principale rimane la gestione del portafoglio.
Offriamo ai nostri clienti soluzioni di investimento diversificate, efficienti e personalizzate, guardando a tutta la catena del valore, dalla progettazione strategica dei portafogli, alla loro gestione tattica, ponendo una particolare attenzione alla selezione degli strumenti sottostanti più congrui, siano essi ETF, fondi, obbligazioni e azioni.
Come lo facciamo
Vision
Vogliamo accompagnare i nostri clienti nel raggiungimento della prosperità e di una sicurezza economica sostenibile, attraverso una consulenza personalizzata e innovativa.
Mission
Essere i consulenti di riferimento per individui e imprese, offrendo soluzioni finanziarie su misura per rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno, e promuovendo una gestione responsabile, informata e trasparente del patrimonio.
